Ügyfél adatlap - Adatok

Ezen a fülön találhatók az ügyfél alap adatai, elérhetőségei, számlázási adatai, valamint egyéb kiegészítő információk.

TIPP: az alapértelmezett adatok mellett lehetőség van ezt a felületet tetszőleges új kategóriákkal és mezőkkel kibővíteni (Beállítások > Űrlapok > Ügyfél űrlapok).

Ha végeztél az adatok kitöltésével vagy szerkesztésével, kattints az oldal alján található [Mentés] gombra.

Alap adatok

• név
• felelősök
• sales kapcsolattartó (felhasználó)
• anyacég
• kategória (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Ügyfél kategóriák)
• régió (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Régiók)
• iparág
• címkék
• típus (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Ügyfél típusok)
• előminősítés (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Ügyfél előminősítés)
• megjegyzés
• leírás

Általános adatok

• adószám
• cégjegyzékszám
• adószám EU
• SWIFT
• alkalmazottak száma
• irodák száma
• alaptőke
• éves árbevétel
• alapítás éve

Általános kontakt adatok

• weboldal
• e-mail
• telefon
• fax
• alapértelmezett cím (az országok listája céges szinten itt módosítható: Beállítások > Listák > Országok)

Egyéb kontakt adatok

• e-mail címek
• egyéb telefonszámok (telefonszám típusok listája céges szinten itt módosítható: Beállítások > Listák > Telefon típusok)
• közösségi oldalak
• egyéb címek

Egyéb kontakt adatok a [Hozzáadás] gombbal adhatók meg.

Elem törléséhez kattints az elem mellett jobb oldalt található [Törlés] gombra.

Számlázási adatok

• számlázási kontakt neve
• számlázási telefon
• számlázási fax
• számláról információ
• adókulcs (%)
• megbízási jutalék (%)
• számlázási cím