Ügyfél szerkesztése

Egy ügyfél adatlapját az alábbi helyekről tudod megnyitni:

• kereső sáv: a fejlécben található kereső sávba kezdd el begépelni az ügyfél nevét, majd a találatok között kattints a keresett ügyfélre
• "Ügyfelek" menüpont: a bal oldali menüsávban kattints az "Ügyfelek" menüpontra, szűréssel keresd meg az ügyfelet, majd kattints az ügyfél nevére
• az ügyfél nevére kattintva a rendszerből bárhonnan, ahol említve van az ügyfél (pl.: kontakt személy vagy projekt adatlapján, CV Tárolóban, eseménynél, stb.)

Ügyfél státusz szerkesztése

Ügyfél státuszt az alábbi helyeken szerkeszthetsz:

• ügyfél adatlapon 
• "Ügyfelek" menüpontban

Státusz szerkesztése ügyfél adatlapon

Az oldal tetején az ügyfél neve mellett található legördülő menüben állíthatod át az ügyfél státuszát (a státuszok kategóriákba rendezhetők, listájuk céges szinten itt módosítható: Beállítások > Folyamatok > Ügyfelek).

Státusz szerkesztése "Ügyfelek" menüpontban

Az ügyfelek listájából jelöld ki azt az ügyfelet (többet is kijelölhetsz), akinek a státuszát módosítani szeretnéd, majd az oldal jobb felső sarkában található lenyíló menüben válaszd a [Státusz állítás] gombot.

A felugró ablakban válaszd ki az új státuszt, majd kattints a [Mentés] gombra.

Ügyfél láthatóság szerkesztése

Az ügyfél adatlap tetején az ügyfél neve mellett csúszkával állítható, privát vagy publikus között lehet választani.

TIPP: ha az ügyfelet privátra állítod, csak azok láthatják akik felelősök vagy valamilyen feladat kapcsolódik hozzájuk. Szerkeszteni továbbra is csak a felelősök tudják.

Ügyfél adatok szerkesztése

Az ügyfél adatlapján az alábbi adatok szerkesztésére van lehetőség:

• "Adatok" fül: fontosabb alap adatok, elérhetőségek, számlázási adatok és egyéb általános információk módosítása
• "Kontaktok" fül: kontakt személyek hozzáadása/eltávolítása
• "Lehetőségek" fül: lehetőségek létrehozása
• "Dokumentumok" fül: dokumentumok feltöltése, eltávolítása, mappába rendezése
• "Feljegyzések" fül: feljegyzések hozzáadása/eltávolítása és kommentelése