Ügyfél adatlap felépítése

A Hireify-ban minden adatlap két fő szerkezeti egységből áll: egy mindig látható fejlécből és egy fő tartalmi részből, ami a fejlécben található fülek megnyitásával folyamatosan változik.

Fejléc

A fejlécben az alábbi infomációk láthatók:

• ügyfél neve
• ügyfél státusza (a lista itt módosítható: Beállítások > Folyamatok > Ügyfelek)
• ügyfél láthatósága: publikus vagy privát (ha az ügyfelet privátra állítod, csak azok láthatják akik felelősök vagy valamilyen feladat kapcsolódik hozzájuk)
• ügyfél ID
• ügyfélhez megadott telefonszám
• ügyfél e-mail címe

Ügyfél adatlap fülei

• adatok: az ügyféllel kapcsolatos alap adatok, elérhetőségek, számlázási adatok, általános és egyéb kiegészítő információk (az ablak jobb alsó sarkában található [Mentés] gombbal véglegesíthetők a módosítások)
• kontaktok: az ügyfélhez rögzített kontakt személyek listája (szűrhető)
• lehetőségek: itt találhatók az ügyfélhez köthető lehetőségek, amik később projektté konvertálhatók (lehetőségnek tekinthető például a sales tevékenység során elindított egyeztetési folyamat egy projektről, tehát lényegében egy projektet megelőző állapot)
• projektek: az ügyfélhez rendelt projektek listája (szűrhető) 
• dokumentumok: az ügyfélhez feltöltött dokumentumok listája
• feljegyzések: az ügyfélhez írt feljegyzések listája (szűrhető, kommentelhető)
• előzmények: az ügyféllel kapcsolatos változások naplózása időrendi sorrendben (ki mikor és mit módosított)

TIPP: az "Adatok" és "Előzmények" fül kivételével mindegyik fül neve mellett szerepel egy szám, ami az adott fülhöz tartozó elemek számát mutatja.