Ezen a fülön van listázva minden olyan lehetőség, ami az ügyfélhez van rendelve.
A lehetőség egy projektet megelőző fázis, amit már az ügyfél egyeztetések során rögzíteni lehet (pl.: a sales tevékenységért felelős kolléga által) a rendszerben, majd a megegyezést követően tényleges projektté konvertálni.
Szűrési lehetőségek
- ID
- megnevezés (részletre is lehet keresni)
- kapcsolat: kontakt személy (kontakt nevének részletére is lehet szűrni)
- típus (lehetőség típusok listája itt módosítható: Beállítások > Listák > opportunity_type)
- státusz (a státuszok listája itt módosítható: Beállítások > Folyamatok > Lehetőségek)
- indulás (tól-ig dátum alapján szűkíthető)
- érték: projekt érték (tól-ig összeg szerint szűkíthető)
- felelősök
A szűrési lehetőségeket egyesével tudod beállítani ([Szűrés] gomb) és törölni ([Törlés] gomb). A találatok azok az elemek lesznek, amelyekre az összes kiválasztott szűrési feltétel egyszerre teljesül.
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani