Kontakt szerkesztése

Egy kontakt adatlapját az alábbi helyekről tudod megnyitni:

• kereső sáv: a fejlécben található kereső sávba kezdd el begépelni a kontakt személy nevét, majd a találatok között kattints a keresett kontaktra
• "Kontaktok" menüpont: a bal oldali menüsávban kattints a "Kontaktok" menüpontra, szűréssel keresd meg a kontaktot, majd kattints a nevére
• a kontakt nevére kattintva a rendszerből bárhonnan, ahol említve van a kontakt (pl.: ügyfél adatlapján)

Kontakt státusz szerkesztése

Kontakt személy státuszát az alábbi helyeken szerkesztheted:

• kontakt adatlapon
• kontaktok menüpontban

Státusz szerkesztése kontakt adatlapon

Az oldal tetején a kontakt neve mellett található legördülő menüben állíthatod át a kontakt státuszát (a státuszok kategóriákba rendezhetők, listájuk céges szinten itt módosítható: Beállítások > Folyamatok > Kontaktok).

Státusz szerkesztése "Kontaktok" menüpontban

A kontaktok listájából jelöld ki azt a kontaktot (többet is kijelölhetsz), akinek a státuszát módosítani szeretnéd, majd az oldal jobb felső sarkában található lenyíló menüben válaszd a [Státusz állítás] gombot.

A felugró ablakban válaszd ki az új státuszt, majd kattints a [Mentés] gombra.

Kontakt adatok szerkesztése

A kontakt adatlapján az alábbi adatok szerkesztésére van lehetőség:

• "Adatok" fül: fontosabb alap adatok, elérhetőségek és egyéb általános információk módosítása
• "Dokumentumok" fül: dokumentumok feltöltése, eltávolítása, mappába rendezése
• "Feljegyzések" fül: feljegyzések hozzáadása/eltávolítása és kommentelése