Kontaktok szűrése

Kontaktok szűrésére a "Kontaktok" menüpontban van lehetőség a kontakt személyek listája felett található szűrési feltételek segítségével.

Kontakt lista szűrése

Szűrési feltétel megadásához kattints a kontakt lista felett található szűrési feltétel nevére, töltsd ki a lenyíló menüt, majd kattints a [Szűrés] gombra.

Ha egy szűrési feltételt már beállítottál a szűrésed során, a háttere onnantól kék színű lesz amíg ki nem törlöd a szűrési feltételek közül.

A lenyíló menüben három típusú mező van:

• szövegmező: ide beírhatod a keresett kifejezést vagy annak egy részletét
• választólista: kör alakú jelölő mező, itt az opciók közül mindig csak egyet választhatsz
• jelölőnégyzet: négyzet alakú jelölő mező, itt több opciót is kijelölhetsz a szűréshez

A kontakt listát az alábbi szempontok alapján lehet szűrni:

• ID
• kontakt személy neve: névrészletre is lehet keresni
• ügyfél: ügyfél nevének részletére is lehet keresni
• beosztás (ez a lista céges szinten itt szerkeszthető: Beállítások > Listák > Kontakt beosztás)
• státusz (ez a lista céges szinten itt szerkeszthető: Beállítások > Folyamatok > Kontaktok)
• kapcsolat: telefon vagy e-mail cím részletére is lehet keresni
• felelősök: szűrhető csoportok alapján, felhasználónként (aktív és inaktív külön kategóriában) vagy saját kontaktokra 

TIPP: a szűrési feltételek alapján az aktuális találatok száma, valamint a kijelölt elemek száma a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg.

TIPP: a kijelölt kontaktok státuszát a kijelölt elemek számát tartalmazó gombra kattintva tudod módosítani.

Találatok növekvő/csökkenő sorrendbe rendezése

Minden szűrési feltételnél lehetőséged van az adott szűrési feltétel szerint növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezni a találatok listáját az alábbi ikonokkal:

Szűrési feltételek törlése

Egyesével: kattints a törölni kívánt szűrési feltételre, majd a lenyíló menüben kattints a [Törlés] gombra.

Összes törlése: kattints a képernyő jobb felső sarkában található [Szűrő törlés] gombra.

TIPP: ha a listában kijelöltél kontaktokat, a szűrő törlésével nem fog elveszni a kijelölésed.