Személy adatlap - Feljegyzések

Ezen a fülön találhatók a személyhez tartozó feljegyzések. Egy feljegyzés lehet jelöltség nélküli vagy tartozhat konkrét jelöltséghez.

Minden feljegyzés szűrhető és szerkeszthető.

Feljegyzés létrehozása

Feljegyzés létrehozásához kattints a [Hozzáadás] gombra. 

A megnyíló ablakban lehetőséged van:

• beállítani, hogy jelöltség nélküli feljegyzést szeretnél létrehozni vagy konkrét jelöltséghez kapcsolódjon a feljegyzés (jelöltséghez kapcsolódó feljegyzések mellett szerepel a projekt és az ügyfél neve)
• megadni a feljegyzés típusát (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Leírások típusai)
• csúszkával kiválasztani a feljegyzés láthatóságát: privát vagy publikus (a privát feljegyzést a bal oldalán egy piros sáv jelzi)
• megírni vagy sablonból kiválasztani a feljegyzésed szövegét

Ha végeztél, kattints a [Feljegyzés hozzáadás] gombra.

Feljegyzés szerkesztése és kommentelése

A létrehozott feljegyzés törölhető, szerkeszthető és kommentelhető.

Komment hozzáadása az Írj most linkkel (ha nincs még komment) vagy a Komment írása linkkel (ha van már legalább egy komment) lehetséges. Az elkészült komment az [ENTER] billentyű lenyomásával véglegesíthető.

Feljegyzések és kommentek törléséhez vagy szerkesztéséhez a velük egy vonalban, jobb oldalt található három pontra kattintva van lehetőség.

Feljegyzések szűrése

A feljegyzések az alábbi szempontok szerint szűrhetők:

• idő
• típus
• felelős (saját, csoportok, felhasználók, inaktív felhasználók)
• jelöltség (jelöltség nélkül, összes feljegyzés vagy konkrét jelöltség)

Szűrési feltételek törléséhez kattints a [Törlés] gombra, szűrési feltételek elfogadásához kattints a [Szűrés] gombra.