Ügyfelek szűrése

Ügyfelek szűrésére az "Ügyfelek" menüpontban van lehetőség az ügyfél lista felett található szűrési feltételek segítségével. 

Ügyfél lista szűrése

Szűrési feltétel megadásához kattints az ügyfél lista felett található szűrési feltétel nevére, töltsd ki a lenyíló menüt, majd kattints a [Szűrés] gombra.

Ha egy szűrési feltételt már beállítottál a szűrésed során, a háttere onnantól kék színű lesz amíg ki nem törlöd a szűrési feltételek közül.

A lenyíló menüben három típusú mező van:

• szövegmező: ide beírhatod a keresett kifejezést vagy annak egy részletét
• választólista: kör alakú jelölő mező, itt az opciók közül mindig csak egyet választhatsz
• jelölőnégyzet: négyzet alakú jelölő mező, itt több opciót is kijelölhetsz a szűréshez

Az ügyfél listát az alábbi szempontok alapján lehet szűrni:

• ID
• ügyfél név: névrészletre is lehet keresni
• státusz: egyszerre többre is lehet szűrni (a státuszok listája céges szinten itt szerkeszthető: Beállítások > Folyamatok > Ügyfelek)
• felelősök: szűrhető csoportok alapján, felhasználónként (aktív és inaktív külön kategóriában) vagy saját ügyfelekre
• projektek: van projekt, projekt nélkül vagy mindkettő
• kategória (a kategóriák listája céges szinten itt szerkeszthető: Beállítások > Listák > Ügyfél kategóriák)
• kontaktok: van az ügyfélhez rendelve kontakt személy, nincs, mindegy
• dokumentum: dokumentum típus alapján (a lista céges szinten itt módosítható: Beállítások > Listák > Dokumentum típusok)
• telefon: telefonszám részletre is lehet keresni

TIPP: a szűrési feltételek alapján az aktuális találatok száma, valamint a kijelölt elemek száma a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg.

TIPP: a kijelölt ügyfeleket a kijelölt elemek számát tartalmazó gombra kattintva tudod törölni vagy státuszt állítani hozzájuk.

Találatok növekvő/csökkenő sorrendbe rendezése

Minden szűrési feltételnél lehetőséged van az adott szűrési feltétel szerint növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezni a találatok listáját az alábbi ikonokkal:

Szűrési feltételek törlése

Egyesével: kattints a törölni kívánt szűrési feltételre, majd a lenyíló menüben kattints a [Törlés] gombra.

Összes törlése: kattints a képernyő jobb felső sarkában található [Szűrő törlés] gombra.

TIPP: ha a listában kijelöltél ügyfeleket, a szűrő törlésével nem fog elveszni a kijelölésed.