Ügyfelek menüpont

Az "Ügyfelek" menüpont a bal oldali menüsávról nyitható meg.

Amennyiben már megnyitottál egy menüpontot, a menüsávban megjelenik az utoljára megnyitott elemek között, így innen egy kattintással elérhetővé válik.

Összecsukott menüsáv esetén a menüpontnak csak az ikonja látszik.

A korábban megnyitott ügyfél adatlapok szintén megjelennek a menüsáv utoljára megnyitott elemei között az "Ügyfelek" kategória alá rendezve.

Összecsukott menüsáv esetén csak az ügyfél ikon látszik.

Ügyfél lista

Az "Ügyfelek" menüpont megnyitásakor a rendszerben található publikus ügyfelek teljes listája látható alapértelmezetten az ügyfél ID alapján növekvő sorrendbe rendezve.

Ügyfél adatlap megnyitásához kattints a listában az ügyfél nevére, a rendszer ekkor átirányít a választott ügyfél adatlapjára.

A lista nézetben az alábbi információk láthatók:

• ügyfél ID
• ügyfél neve
• ügyfél státusza (a státuszok listája céges szinten itt szerkeszthető: Beállítások > Folyamatok > Ügyfelek)
• felelősök
• projektek (az ügyfélhez rendelt projektek száma)
• kategória (ügyfél kategóriák céges szinten itt szerkeszthetők: Beállítások >Listák > Ügyfél kategóriák)
• kontaktok (az ügyfélhez rendelt kontakt személyek száma)
• dokumentum (az ügyfélhez rendelt dokmentumok száma)
• telefon (az ügyfél általános kontakt adatai között megadott telefonos elérhetőség)

Ügyfél lista szűrése

Ügyfelek szűrésére az ügyfél lista felett található szűrési feltételek segítségével van lehetőség.

Elvégezhető műveletek

Az "Ügyfelek" menüpontban a megfelelő jogosultságok megléte esetén lehetőség van egy vagy több kijelölt ügyfél státusz állítására vagy törlésére.

Új ügyfél létrehozására ezen a felületen nincs lehetőséged.

Státusz állítás

Jelöld ki azt az ügyfelet vagy ügyfeleket, akiknek a státuszát módosítani szeretnéd, majd kattints az oldal tetején található [Kiválasztva] gombra és válaszd a "Státusz állítás" opciót.

A felugró ablakban lenyíló menüből válaszd ki az új státuszt (a státuszok listája itt módosítható: Beállítások > Folyamatok > Ügyfelek), majd kattints a [Mentés] gombra.

Törlés

Ügyfelek törlésével kapcsolatban ebben a szócikkben találhatsz további információt.