Lehetőség adatlapját annak az ügyfélnek az adatlapjáról tudod megnyitni, akihez az adott lehetőség tartozik.
Nyisd meg az ügyfél adatlapján a "Lehetőségek" fület majd kattints annak a lehetőségnek a nevére, amelyet módosítani szeretnél.
Lehetőség státusz szerkesztése
Státuszállításra a lehetőség adatlapján a lehetőség neve mellett található lenyíló menüben van lehetőség (a státuszok listája itt módosítható: Beállítások > Folyamatok > Lehetőségek).
Lehetőség adatainak szerkesztése
Elvégezhető műveletek:
- "Adatok" fül: lehetőséggel kapcsolatos alap adatok, kontaktok és egyéb általános információk módosítása, lehetőség projektté konvertálása
- "Feljegyzések" fül: feljegyzések hozzáadása/eltávolítása és kommentelése
- "Dokumentumok" fül: dokumentumok feltöltése, eltávolítása, mappába rendezése
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani