Lehetőség projektté konvertálása

A lehetőség egy projektet megelőző fázis, amit már az ügyfél egyeztetések során rögzíteni lehet (pl.: sales tevékenységért felelős kolléga által) a rendszerben, majd a megegyezést követően tényleges projektté konvertálni. A lehetőség elvesztése szintén adminisztrálható a megfelelő státusz beállításával.

Projektté konvertálás

Lehetőséget projektté konvertálni a lehetőség adatlap "Adatok" fülén lehet.

Lehetőség adatlapját annak az ügyfélnek az adatlapjáról tudod megnyitni, akihez az adott lehetőség tartozik. Nyisd meg a projekt adatlapján a "Lehetőségek" fület, majd kattints annak a lehetőségnek a nevére, amelyet módosítani szeretnél.

A lehetőség adatlap "Adatok" fülén kattints az oldal alján a [Konvertálás] gombra.

A felugró ablakban az alábbi adatokat lehet megadni:

• lezárás oka: lenyíló menüből választható, hogy miért kerül lezárásra a lehetőség, pl.: elnyert, vesztett, stb. (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > opportunity_reason_closed)
• szolgáltatás: itt adható meg a projekt kapcsán nyújtott szolgáltatás típusa, pl.: kölcsönzés, közvetítés, stb. (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Projekt szolgáltatások)
• lehetőség új státusza: lenyíló menüből módosítható a lehetőség státusza a konverziót követően
  • TIPP: a lehetőséghez tartozó státuszok listája itt módosítható: Beállítások > Folyamatok > Lehetőségek
• projekt várható indulási idő: itt adható meg a tényleges projekt indulásának várható időpontja
• lehetőség valódi lezárási ideje: itt adható meg a lehetőség lezárásának dátuma (pl.: szerződéskötés vagy visszavonás dátuma)

Ha végeztél az adatok megadásával, kattints a [Konvertálás] gombra. Amennyiben a projekt konverziót jelentő státusz kerül beállításra, konvertáláskor a lehetőség alapján létrejön egy új projekt 

TIPP: a projekt konverziót jelentő státuszt a céges beállításoknál lenyíló menüből választhatod ki: Beállítások > Cégadatok > Egyéb > Projektek