Dokumentum feltöltése

Dokumentum feltöltésére a "Dokumentumok" menüpontban, illetve a különböző adatlapok (pl.: személy, ügyfél, kontakt, elhelyezés)  "Dokumentumok" fülén van lehetőség.

TIPP: személyek dokumentumait közvetlenül a személy adatlap létrehozásakor is lehetőség van feltölteni.

FONTOS: dokumentumok feltöltéséhez rendelkezned kell a megfelelő felhasználói jogosultságokkal!

Dokumentum feltöltése

Fájl feltöltéséhez kattints bal oldalon a [+Dokumentum] gombra vagy üres mappa esetén jobb oldalon a [+Feltöltés] gombra. 

Az ablak bal oldalán látható mappákra kattintva kiválasztható, hogy a [+Dokumentum] gomb megnyomásával melyik mappába kerüljön a feltöltött fájl.

A meghajtó kiválasztása esetén a mappákon kívül (a gyökérkönyvtárba) fog kerülni a fájl.

Személy dokumentumainak feltöltése

Személyek dokumentumait az alábbi felületeken lehet feltölteni:

• személy adatlap "Dokumentumok" fülén
• személy létrehozásakor
• személy adatlap "Kommunikáció" fülén: amennyiben a személlyel folytatott levelezés során valamelyik üzenetben volt csatolmány, a személy adatlap "Kommunikáció" fülén lehetőség van a csatolt dokumentumok letöltésére vagy feltöltésére a személy dokumentumai közé.

Dokumentum adatai

A dokumentumokról az alábbi információk láthatók feltöltés után:

• fájl neve és kiterjesztése
• feltöltés dátuma
• fájl mérete
• feltöltő személy
• dokumentum típusa (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Dokumentum típusok)
  • FONTOS: ha a dokumentum típusok listájához új értéket adsz hozzá, azt a felhasználóknál utólag külön be kell állítani a dokumentum típushoz kapcsolódó jogosultságoknál, mivel alapértelmezetten senki számára nem lesz elérhető!
• személy dokumentumai esetén a dokumentum típusa mellett látható, hogy jelöltséghez van-e rendelve a dokumentum (ha igen, melyikhez), illetve privát vagy publikus a láthatósága (alapértelmezetten privátra van állítva, így jelölt továbbításkor nem látható)

Céges, kontakt és ügyfél dokumentum adatai

Személy dokumentum adatai

Dokumentum megtekintése

A feltöltött dokumentum megtekintéséhez azt a mappát (vagy mappába nem rendezett fájlok esetén a meghajtót) kell kiválasztani, amelyikben a dokumentum található.

A fájl nevére kattintva külön olvasó ablakban nyílik meg a dokumentum.

Dokumentum áthelyezése

A feltöltött fájlok egy egyszerű mozdulattal áthelyezhetők egyik mappából a másikba. Ehhez kattints a fájl nevére vagy ikonjára, tartsd lenyomva a bal egérgombot és húzd át abba a mappába, amelyikbe szeretnéd áthelyezni.

TIPP: mappát is lehetőséged van áthelyezni egy másik mappákba, ehhez kattints a mappa nevére, tartsd lenyomva a bal egérgombot és húzd át egy másik mappába.