Személy adatlap - Kommunikáció

Ezen a fülön látható a személlyel folytatott összes kommunikáció. Az üzenetek dátum szerint csökkenő sorrendben vannak listázva és szűrhetők.

A felület tartalma

• üzenet küldője (amennyiben egy státusz állításhoz kapcsolódó automatizmus miatt lett küldve az üzenet, a küldő a státuszt beállító felhasználó lesz)
• felelősök
• üzenet küldés ideje
• üzenet tárgya (csak e-mail esetén)
• üzenet szövege
• csatolmányok (csak e-mail esetén)
• ügyfél neve
• projekt neve
• csatorna: email vagy SMS csatornán lett küldve az üzenet
• olvasta-e a jelölt és mikor

E-mail üzenet

SMS üzenet

TIPP: a rendszer minden elküldött SMS végére egy SMS aláírás sablont illeszt, ami alapértelmezés szerint a cégadatoknál megadott cégnév (Beállítások > Cégadatok > Alap adatok).

Csatolmány

Amennyiben egy üzenet tartalmaz csatolmányt, lehetőség van a csatolt dokumentum letöltésére vagy feltöltésére a személy dokumentumai közé.

Csatolt dokumentum feltöltéséhez kattints a csatolmány neve mellett található felhő ikonra, majd a felugró ablakban kattints az [IGEN] gombra.

A csatolmány ezt követően megtalálható lesz a személy dokumentumai között a személy adatlap "Dokumentumok" fülén.

Üzenetek szűrési lehetőségei

• idő: üzenet létrejöttének ideje
• csatorna: SMS, e-mail, minden
• felelős: saját, csoport, felhasználó
• jelöltség: jelöltség nélkül, konkrét jelöltség, összes

TIPP: a "Kommunikáció" fül megnyitásakor alapértelmezetten a "Jelöltség nélkül" opció van beállítva. Ha szeretnéd a többi üzenetet is látni, szűrj az "Összes kommunikáció" opcióra.