Riport - Ügyfélaktivitás

Ez a riport megmutatja, hogy egy adott ügyfélhez rendelt projekteken milyen státusz aktivitás történt egy adott időszakban.

Az itt megadott státuszokat lehetséges ügyfél, időszak vagy a státuszt beállító felhasználó alapján lekérdezni. A kapott találatok további sorokba bonthatók jelölt források szerint is.

Lekérdezés beállításai

Riport lekérdezése előtt az alábbi szempontok megadására van lehetőség:

• riport fájl elnevezése: az itt megadott név lesz az e-mailben küldött Excel fájl neve (alapértelmezetten a riport neve és a lekérdezés dátuma szerepel benne)
  
• ügyfelek: ebben a mezőben egyesével adható meg, hogy mely ügyfelek projektjeiben vizsgálja a lekérdezett státuszokat a rendszer (kattints a mezőbe és kezdd el gépelni az ügyfél nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelőt)
• minden ügyfél: ha ezt a mezőt bepipálod, az adott időszakon belül az összes ügyfél összes projektjén vizsgálja a rendszer a lekérdezett státuszokat
• külön forrásonként: ha ezt a mezőt bepipálod, a riportban jelölt forrásonként külön sorba kerülnek a lekérdezés találatai (ha például az adott időszakban 4 jelöltnél került beállításra az "Ajánlat" elnevezésű státusz, ebből 1 jelölt LinkedIn adatbázisból származik, 3 jelölt pedig Profession hirdetésből, akkor a 4 találat két külön sorba kerül forrás alapján az Excel fájlban: a "LinkedIn adatbázis" elnevezésű forrás sorában 1 találat, a "Profession adatbázis" elnevezésű forrás sorában pedig 3 találat fog szerepelni)
• státusz beállítva tól-ig: a rendszer az itt megadott időszakon belül fogja vizsgálni, hogy a megadott státuszok a többi lekérdezési paramétertől (pl.: ki állította be a státuszt, melyik ügyfél projektje) függően hány jelöltnél kerültek beállításra
• ki állította be a státuszt: ebben a mezőben egyesével adható meg, hogy mely felhasználók által beállított státuszokat vizsgálja a rendszer, így például lekérdezhető egy adott felhasználóra, hogy a meghatározott időszakon belül az összes ügyfélre vagy konkrét ügyfelekre vonatkozóan hány alkalommal állított be egy bizonyos státuszt vagy státuszokat (kattints a mezőbe és kezdd el gépelni a felhasználó nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelőt) 
• státuszok: itt adhatod meg, hogy a megadott időszakon belül mely státuszokat vizsgálja a rendszer a lekérdezés során (ha például megadod az interjúra, az ajánlatadásra és a beléptetésre vonatkozó státuszaid egy negyedévre és az összes ügyfélre vonatkozóan, a riportban látni fogod, hogy az adott negyedévben ügyfelenként és projektenként összesen hány jelöltnél került beállításra ez a 3 státusz, illetve mely felhasználók állították be az adott projekten ezeket a státuszokat - a találatok számát jelölt forrás alapján is tovább bonthatod külön sorokba)
  • státusz hozzáadásához kattints a [Hozzáadás] gombra, majd a lenyíló menüből válaszd ki a megfelelő státuszt
  • státusz törléséhez kattints a státusz mellett jobb oldalon található [Törlés] gombra

Ha végeztél a beállítások megadásával, kattints az oldal alján található [Futtatás] gombra. A rendszer néhány percen belül e-mailben küldi a lekérdezés adatait tartalmazó Excel fájlt.

Riportban szereplő adatok

Lekérdezés beállításaihoz tartozó adatok

• projekt neve: annak a projektnek a neve, ahol az adott státusz beállításra került a megadott időszakban
• ügyfél neve: annak az ügyfélnek a neve, akihez az adott projekt hozzá van rendelve
• projekt ID: az adott projekthez tartozó egyedi azonosító
• összes jelölt: ebben az oszlopban szerepel azoknak a jelölteknek az összesített száma, akiknél az adott státusz egy adott projekten beállításra került (ezt a számot további külön sorokba bonthatja a riport jelölt forrás, illetve a státuszt beállító felhasználó alapján)
• felhasználó: ebben az oszlopban szerepel az a felhasználó, aki az adott projekten azt az adott státuszt beállította
• időszak -tól: itt szerepel a lekérdezésnél megadott vizsgált időszak kezdő dátuma
• időszak -ig: itt szerepel a lekérdezésnél megadott vizsgált időszak befejező dátuma 
• forrás: amennyiben a lekérdezésnél be van állítva, hogy külön forrásonként szerepeljenek a találatok, ebben az oszlopban látható, hogy a vizsgált státuszhoz tartozó találatok (akiknél az adott státusz be lett állítva adott időszakon belül) mely jelölt forrásból érkeztek, ilyenkor forrásonként külön sorban szerepel a találatok száma
  • ha a lekérdezésnél nincs bepipálva a "külön forrásonként" mező, akkor a különböző forrásból származó jelöltek egy sorban fognak a találatok között szerepelni és a "forrás" oszlopban a "nincs" szó jelenik meg (a találatok forrástól függetlenül külön sorba kerülnek projektenként és a státuszt beállító felhasználónként)

Státuszokhoz tartozó adatok

• státuszok: a forrást követő oszlopokban szerepelnek a lekérdezéskor megadott státuszok
  • minden státusz külön oszlopban szerepel
  • a találatok száma (akiknél az adott státusz beállításra került a megadott időszakban) projektenként, a státuszt beállító felhasználónként és jelölt forrásonként külön sorban szerepel (ha például adott időszakban az összes ügyfélnél 6 személyhez került beállításra az "Ajánlat" elnevezésű státusz, akkor a 6 találat attól függően kerülhet külön sorokba, hogy hány különböző forrásból érkeztek, hány különböző felhasználó állította be az adott státuszokat és hány különböző projekten történt az adott státusz beállítása)