Személy létrehozása - Egyedi

Amennyiben a személy létrehozásához az egyedi feltöltést választottad, egyszerre csak egy személy létrehozására van lehetőséged, ez történhet manuális adatbevitellel vagy HRobot Asszisztens segítségével dokumentumból automatikusan.

Manuális és automatikus adatbevitelre ugyanazon a szerkesztő felületen van lehetőség.

Automatikus adatbevitel

Ha szeretnéd a rendszer segítségét igénybe venni az adatok kitöltésénél, hagyd bejelölve a "HRobot Asszisztens" opciót a "Személy létrehozása" ablakban és tölts fel egy önéletrajzot.

A rendszer ilyenkor automatikusan kitölti a személy nevét, elérhetőségeit, lakcímét, születési dátumát, nemét és IT képességeit, valamint címkéket ad hozzá a csatolt dokumentumok alapján (ha vannak megadva hozzá automatizmusok).

Manuális adatbevitel

Ha manuálisan szeretnéd a mezőket kitölteni, vedd ki a jelölést a "HRobot Asszisztens" mezőből és csak utána add hozzá a személy önéletrajzát.

Dokumentum csatolása

Dokumentum csatolásához kattints a [Hozzáadás] gombra. A feltöltött dokumentum törléséhez kattints a [Törlés] gombra.

A dokumentum típusa lenyíló menüből választható (a dokumentum típusok listáját itt lehet módosítani: Beállítások > Listák > Dokumentum típusok).

FONTOS: ha a dokumentum típusok listájához új értéket adsz hozzá, azt a felhasználóknál utólag külön be kell állítani a dokumentum típushoz kapcsolódó jogosultságoknál, mivel alapértelmezetten senki számára nem lesz elérhető!

Dokumentum csatolása esetén a "Személy létrehozása" ablak jobb oldalán megjelenik a csatolt fájl dokumentum nézete, így könnyedén össze lehet hasonlítani a személy adatait a dokumentumban szereplő adatokkal. Az olvasó ablak ezen a felületen is ugyanúgy működik, mint a korábban feltöltött dokumentumok megtekintésénél.

Létrehozó felület működése

A "Személy létrehozása" ablakot bármikor le lehet tenni a menüsávra (mint egy programot a tálcára), illetve onnan újra megnyitni. Az ablak összecsukásához kattints az alábbi ikonra az ablak jobb felső sarkában.

Amíg az ablak össze van csukva, a [Személy hozzáadása] gomb kéken villog a menüsávon. Az ablak újbóli megnyitásához kattints a [Személy hozzáadása] gombra.

Adatok megadása

Alap adatok

• név
• e-mail cím:
  • ha olyan e-mail címet adsz meg, ami már használatban van más személynél, a rendszer figyelmeztet erre (az adatlapot ennek ellenére el tudod menteni). Az Adatlap megnyitása linkkel a rendszer átirányít annak a személynek az adatlapjára, akinél ez az e-mail cím már szerepel. Ha egynél több adatlapon szerepel az e-mail cím, a rendszer a CV Tárolóba irányít az összes érintett adatlap találati listájához.
  • ha tiltólistás e-mail címet adsz meg, a rendszer figyelmeztet egy rövid üzenetben, továbbá nem engedi létrehozni a személy adatlapot

• telefonszám
• születési adatok: dátum és hely (ha nem ismered vagy nem szeretnéd megadni, pipáld be az "Ismeretlen dátum" mezőt)
• lakcím (ha nem ismered vagy nem szeretnéd megadni, pipáld be az "Ismeretlen dátum" mezőt)
• forrás: megadhatod, hogy milyen forrásból érkezett a személy (a források listáját itt lehet módosítani: Beállítások > Listák > Jelölt források)
• nem: férfi, nő, ismeretlen
• címkék

Adatvédelem

Ezek a mezők csak akkor jelennek meg a "Személy létrehozása" felületen, ha megadtál vagy a rendszer kiszedett a feltöltött dokumentumból egy e-mail címet.

• AV levél küldése: csúszkával választható, hogy legyen-e küldve adatvédelmi levél (csak akkor lehet AV-t küldeni, ha az önéletrajzban meg van adva e-mail cím).
• AV típusa: amennyiben beállításra kerül az AV levél küldése, csúszkával választható, hogy melyik AV típus kerüljön kiküldésre: projekt vagy globális.
• AV levél: lenyíló menüből választható
  • alapértelmezett AV (céges szinten itt módosítható: Beállítások > Cégadatok > Egyéb > Adatvédelem)
  • egyéb adatvédelmi sablon levél

Jelöltség

A személyt a feltöltés során hozzá lehet rendelni egy vagy több projekthez.

TIPP: céges beállításoktól függően a jelöltség megadása személy létrehozáskor lehet kötelező vagy opcionális (Beállítások > Cégadatok > Egyéb > Projektek).

Kezdd el gépelni a projekt vagy ügyfél nevét vagy ID-ját, majd a lenyíló menüben válaszd ki a találatok közül, amelyikhez jelöltként hozzá szeretnéd adni a személyt. A projekt ekkor megjelenik a jelöltségek között. Ha mégsem szeretnéd az adott projekthez rendelni a személyeket, vedd ki a pipát a projekt neve előtti mezőből.

TIPP: amennyiben szerepelnek projektek a menüsáv előzményei között vagy a feltöltött dokumentumokban szereplő képességekkel megfelelő mértékű egyezést mutat valamely aktív projekt, a rendszer ezeket a projekteket automatikusan felajánlja a "Személy létrehozása" ablakban a jelöltségeknél.

TIPP: ha egy konkrét projekt adatlapja van megnyitva a személy létrehozásakor, a rendszer automatikusan azt a projektet jelöli be a "Személy létrehozása" ablakban a jelöltségeknél.

Minden jelöltségnél (amennyiben történik projektre jelölés) meg lehet adni a jelölt mappát és a jelölt státuszát is:

• mappa: a lenyíló menüben kiválaszthatod, hogy az adott projekten belül melyik mappába kerüljön a jelölt (új mappát hozzáadni vagy meglévőt szerkeszteni itt lehet: Beállítások > Folyamatok > Jelölt mappák)
• státusz: a lenyíló menüben megadhatod a jelölt státuszát a kiválasztott projekten (a státuszok céges szinten itt szerkeszthetők: Beállítások > Folyamatok > Jelöltek)

Ha végeztél az adatok megadásával, kattints a [Hozzáadás] gombra. A rendszer ekkor automatikusan átirányít a személy adatlapjára.