Létrehozás

A rendszerben számos felületen lehetőség van új elemek létrehozására, ennek feltétele a megfelelő felhasználói jogosultság megléte.

Különböző adatlapok leggyorsabban a fejlécben található "Plusz" ikonnal hozhatók létre, de bizonyos elemek létrehozására más felületeken (pl.: beállítások között, projekt adatlapon) is van lehetőség, erről további szócikkeket ebben a mappában találhatsz.

Fejlécből létrehozható elemek

• személy (egyedi, tömeges, Excel táblázatból)
• projekt
• esemény
• ügyfél
• kontakt (az ügyfelekhez hozzárendelhető kapcsolattartó személy)

A "Plusz" ikonra kattintva lenyíló menüből lehet kiválasztani, hogy milyen elemet szeretnél létrehozni. Az elem nevére kattintva megnyílik egy létrehozó ablak, ahol megadhatók az adott elem részletes adatai (az adatok szerkesztéséről további információk a vonatkozó szócikkekben találhatók).