Személy adatlap - Jelöltségek

Ezen a fülön lista nézetben tekinthető meg, szűrhető és szerkeszthető a személy összes jelöltsége.

TIPP: a törölt jelöltségek továbbra is láthatók maradnak a jelölt adatlapján egy "lomtár" jelzéssel a projekt neve mellett, azonban eseményt, státuszt, jelölt mappát, forrást és értékelést már nem lehet rajtuk módosítani, illetve arról a projektről nem küldhető üzenet sem a jelöltnek. 

Jelöltséghez kapcsolódó adatok

Projekt

• projekt neve: a névre kattintva megnyílik a projekt adatlapja
• jelöltség ID-ja: ha fölé viszed a kurzort, mutatja a személy adatlap létrejöttének dátumát
• projekt létrejöttének dátuma
• jelöltség létrejöttének dátuma: dátumot és az azóta eltelt napok számát is mutatja
• ki látta már a jelöltet: mutatja a felhasználók számát
• jelölt kommunikáció: ha fölé viszed a kurzort, listázza az összes üzenet típusát és a küldés dátumát
• fizetési igény: ha fölé viszed a kurzort, mutatja a tól-ig sávot és a kiegészítő elemeket (pl.: cafeteria, bónusz, céges autó, stb.)
• ügyfél neve: a névre kattintva megnyílik az ügyfél adatlapja

Esemény

• legutolsó esemény típusa (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Esemény típusok)
• legutolsó esemény dátuma
• legutolsó esemény eredménye (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Esemény eredménye)

Státusz

• jelölt utolsó beállított státusza a projekten
• státusz beállításának ideje: külön ikonnal figyelmeztet, ha túl régóta várakozik ebben a státuszban a jelölt

Egyéb adatok

• jelölt mappa: az a mappa, amiben a projekten belül található a jelölt
• jelöltség forrása (nem feltétlen egyezik a személy forrásával, ami a személy adatai között szerepel)
• jelölt értékelése (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Jelölt vélemény)

Jelöltségek szűrése

A jelöltségek listája a fölötte található szűrési feltételek segítségével szűrhető:

• jelöltség létrejöttének dátuma: lenyíló listából választható idősáv
• utolsó módosítás időpontja: lenyíló listából választható idősáv
• felelős: lehet névrészletre keresni vagy listából kijelölni a saját projekteket, konkrét felhasználót, felhasználói csoportot
• projekt: választható konkrét projekt vagy összes

Elvégezhető műveletek

Ezen a fülön az alábbi műveletek elvégzésére van lehetőség (további információért kattints az adott műveletre):

• esemény adatlap megnyitása, esemény szerkesztése
• új esemény létrehozása
• meglévő eseményhez adás
• esemény eredményének beállítása, módosítása
• státusz állítás
• jelölt áthelyezése másik mappába
• jelöltség forrásának módosítása
• jelölt értékelés módosítása
• e-mail küldés
• SMS küldés
• felelősök szerkesztése 
• jelöltség lomtárba helyezése