Kontakt létrehozására lehetőség van a fejlécben található általános "létrehozás" funkcióval, valamint közvetlenül annak az ügyfélnek az adatlapján, akihez kontakt személyként szeretnéd társítani.
Létrehozás "Plusz" ikonnal
Kattints a fejlécben található "Plusz" ikonra, majd a lenyíló menüből válaszd a "Kontakt" opciót.
A felugró ablakban meg kell adni a kontakt személy nevét, aktuális státuszát (a lista itt módosítható: Beállítások > Folyamatok > Kontaktok) és az ügyfél nevét, akihez hozzá szeretnéd rendelni.
Ha ezzel végeztél, kattints a [Mentés] gombra.
A rendszer automatikusan az újonnan létrehozott kontakt adatlapjára fog átirányítani, hogy neki láthass a további adatok rögzítéséhez.
Létrehozás ügyfél adatlapon
Nyisd meg a "Kontaktok" fület, majd kattints az oldal jobb oldalán található [Hozzáadás] gombra.
A felugró ablakban meg kell adni a kontakt személy nevét és aktuális státuszát (a lista itt módosítható: Beállítások > Folyamatok > Kontaktok). Mivel a rendszer automatikusan ahhoz az ügyfélhez rendeli a kontaktot, akinek az adatlapján hozzáadtad, ezért az ügyfél nevét ezen a felületen már nem kell külön megadni.
Ha ezzel végeztél, kattints a [Mentés] gombra.
A rendszer automatikusan az újonnan létrehozott kontakt adatlapjára fog átirányítani, hogy neki láthass a további adatok rögzítéséhez.
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani