Személy továbbjelölése projektre

Személyt az alábbi helyeken lehet továbbjelölni másik projektre:

• személy adatlap
• projekt adatlap ("Jelöltek" fülön)
• CV Tároló

TIPP: egy személyt egyszerre több projekthez is lehetséges továbbjelölni, ilyenkor a jelölt mappát és forrást projektenként külön lehet állítani.

TIPP: ha a személy korábban már hozzá volt rendelve a kiválasztott projekthez, akkor a rendszer felugró ablakban figyelmeztet, hogy nem lehet ismét hozzárendelni ugyanahhoz a projekthez (ez akkor is érvényes, ha az adott jelöltség jelenleg lomtárban van).

Továbbjelölés személy adatlapon

Kattints a személy adatlap fejlécében jobb oldalt található három pontra, majd a lenyíló menüben válaszd a "Továbbjelölés" opciót.

Ekkor megnyílik a "Továbbjelölés más projekthez" ablak, ahol megadhatod a továbbjelölés paramétereit.

Ha végeztél az adatok megadásával, kattints a [Hozzáadás] gombra.

Projekt

Kezdd el gépelni a projekt vagy ügyfél nevét vagy ID-ját, majd a lenyíló listából válaszd ki azt, amelyikhez jelöltként hozzá szeretnéd adni a személyt. A projekt ekkor megjelenik a jelöltségek között. Ha mégsem szeretnéd az adott projekthez rendelni a személyeket, vedd ki a pipát a projekt neve előtti mezőből.

Jelöltség

• mappa: a lenyíló menüben kiválaszthatod, hogy az adott projekten belül melyik mappába kerüljön a jelölt (új mappát hozzáadni vagy meglévőt szerkeszteni itt lehet: Beállítások > Folyamatok > Jelölt mappák)
• státusz: a lenyíló menüben megadhatod a jelölt státuszát a kiválasztott projekten (a státuszok itt módosíthatók: Beállítások > Folyamatok > Jelöltek)

Aktivitás klónozása

Ha ez az opció be van jelölve, az adott projekten történteket (státuszok, kommentek, feljegyzések, stb.) a rendszer átmásolja arra projektre vagy projektekre, ahova a személyt továbbjelölöd.

FONTOS: aktivitás klónozása csak akkor működik, ha a továbbjelölés projekt adatlapról történik!

Forrás

Lenyíló menüből választható, hogy az adott projektre milyen forrásból érkezett a jelölt (a lehetséges források listája itt szerkeszthető: Beállítások > Listák > Jelölt források).

Továbbjelölés projekt adatlapon

Nyisd meg a "Jelöltek" fület, majd kattints a továbbjelölni kívánt személy nevével egy sorban jobb oldalt található három pontra. A lenyíló menüben válaszd a "Továbbjelölés" opciót.

A felugró ablak hasonlóan működik, mint a személy adatlapról történő továbbjelölés esetében, itt azonban van egy extra lehetőség, az aktivitás klónozása.

Továbbjelölés CV Tárolóban

Keresd meg a továbbjelölni kívánt személyt, majd kattints a nevével egy sorban jobb oldalt található három pontra. A lenyíló menüben válaszd a "Továbbjelölés" opciót.

A felugró ablak ugyanúgy működik, mint a személy adatlapról történő továbbjelölés esetében.

Több személy továbbjelölése projektre

Több személy továbbjelölésével kapcsolatban itt találhatsz további információt.