Folyamatok - Jelölt mappák

A jelölt mappák folyamat létrehozására és szerkesztésére a "Beállítások" menüpont "Folyamatok" almenüjében van lehetőség.

Jelölt mappák használatával tetszőleges kategóriákba csoportosíthatók a projektekhez rendelt jelöltek (pl.: aktív, kiesett, besorolatlan, tartalékos, stb.), ezáltal átláthatóbbá tehető a jelöltkezelés folyamata.

Az itt megadott státuszok lesznek a projekt adatlap "Jelöltek" fülén található jelölt mappák.

FONTOS: a létrehozott mappák és státuszok nem törölhetők, csak szerkeszteni lehet őket!

Új mappa létrehozása

Folyamatok szerkesztésekor kiemelt szerepe van a mappáknak. A státuszokat mappákba kell rendezni, tehát csak az után tudsz státuszokat hozzáadni egy folyamathoz, ha már legalább egy mappát létrehoztál.

FONTOS: a projekt adatlapon csak az első mappa tartalma fog látszani, ezért minden olyan státuszt ebbe helyezz, amit jelölt mappaként szeretnél a projekt adatlapon látni!

TIPP: mivel a státuszok nem törölhetők, ha szeretnéd a projekt adatlapról valamelyik mappát eltávolítani, húzd át ezen a felületen egy második mappába, így nem fog megjelenni a projekt adatlapon.

Új mappa hozzáadásához kattints jobb oldalon az "Új mappa" elemre, tartsd lenyomva a bal egérgombot és húzd át a bal oldalon a kívánt helyre.

A megnyíló felületen add meg a mappa nevét. Ezen kívül lehetőséged van színt is társítani a mappához, ehhez kattints a piros körre és a lenyíló palettából válaszd ki a kívánt színt.

Ha végeztél az adatok megadásával, kattints a [Mentés] gombra.

Új státusz létrehozása

Új státusz hozzáadásához kattints jobb oldalon az "Új státusz" elemre, tartsd lenyomva a bal egérgombot és húzd át a bal oldalon a kívánt helyre.

A megnyíló felületen az alábbi adatokat adhatod meg:

• státusz neve (ez lesz a jelölt mappa neve a projekten)
• státusz színe: kattints a színes körre és a lenyíló palettából válaszd ki a kívánt színt (a státusz színe a jelölt mappán is meg fog jelenni)
• mérőszám: ha ez a mező be van pipálva, az adott státusz mérőszámként fog működni (csak a jelölt folyamatoknál érvényes)
• mappa jelentése: itt határozhatod meg, hogy a jelölt folyamat szempontjából pozitív, semleges vagy negatív stádiumnak minősül-e az adott jelölt mappa

Ha végeztél az adatok megadásával, kattints a [Mentés] gombra.

A státuszok listájában minden státusz mellett látható, hogy pozitív, semleges vagy negatív jelentés társul hozzá.

Mappák és státuszok sorrendjének módosítása

Mappák vagy státuszok sorrendjének megváltoztatásához kattints a nevük előtt található pontokra, majd a bal egérgombot lenyomva tartva húzd át a mappát vagy státuszt a kívánt helyre. 

TIPP: mappa áthelyezésekor az összes benne található státusz a mappával együtt mozdul. Státusz mozgatásakor lehetőség van mappán belül másik helyre vagy egy másik mappába áthelyezni.

Mappa szerkesztése

Mappa szerkesztéséhez kattints a mappa neve mellett jobb oldalon található három pontra, majd válaszd a "Szerkesztés" opciót. A szerkesztő felület megegyezik a létrehozáskor használt felülettel.

Státusz szerkesztése

Státusz szerkesztéséhez kattints a státusz neve mellett jobb oldalon található három pontra, majd válaszd a "Szerkesztés" opciót. A szerkesztő felület megegyezik a létrehozáskor használt felülettel.