Folyamatok - Lehetőségek

Lehetőség folyamat létrehozására és szerkesztésére a "Beállítások" menüpont "Folyamatok" almenüjében van lehetőség.

A lehetőség folyamat szerkesztő felületén megadott státuszok használhatók a lehetőségek státuszainak, illetve a folyamat lépéseinek meghatározására (pl.: egyeztetés alatt, elnyert, vesztett, stb.), ez a céged munkafolyamatainak függvényében teljesen személyre szabható.

FONTOS: a létrehozott mappák és státuszok nem törölhetők, csak szerkeszteni lehet őket!

Új mappa létrehozása

Folyamatok szerkesztésekor kiemelt szerepe van a mappáknak. A státuszokat mappákba kell rendezni, tehát csak az után tudsz státuszokat hozzáadni egy folyamathoz, ha már legalább egy mappát létrehoztál.

Új mappa hozzáadásához kattints jobb oldalon az "Új mappa" elemre, tartsd lenyomva a bal egérgombot és húzd át a bal oldalon a kívánt helyre.

A megnyíló felületen add meg a mappa nevét. Ezen kívül lehetőséged van színt is társítani a mappához, ehhez kattints a piros körre és a lenyíló palettából válaszd ki a kívánt színt.

Ha végeztél az adatok megadásával, kattints a [Mentés] gombra.

Új státusz létrehozása

Új státusz hozzáadásához kattints jobb oldalon az "Új státusz" elemre, tartsd lenyomva a bal egérgombot és húzd át a bal oldalon a kívánt helyre.

A megnyíló felületen add meg a státusz nevét. Ezen kívül lehetőséged van színt is társítani a státuszhoz, ehhez kattints a piros körre és a lenyíló palettából válaszd ki a kívánt színt.

TIPP: a státusz színe látszódni fog a lehetőség adatlap fejlécében található státusz listában is.

Ha végeztél az adatok megadásával, kattints a [Mentés] gombra.

Mappák és státuszok sorrendjének módosítása

Mappák vagy státuszok sorrendjének megváltoztatásához kattints a nevük előtt található pontokra, majd a bal egérgombot lenyomva tartva húzd át a mappát vagy státuszt a kívánt helyre. 

TIPP: mappa áthelyezésekor az összes benne található státusz a mappával együtt mozdul. Státusz mozgatásakor lehetőség van mappán belül másik helyre vagy egy másik mappába áthelyezni.

Mappa szerkesztése

Mappa szerkesztéséhez kattints a mappa neve mellett jobb oldalon található három pontra, majd válaszd a "Szerkesztés" opciót. A szerkesztő felület megegyezik a létrehozáskor használt felülettel.

Státusz szerkesztése

Státusz szerkesztéséhez kattints a státusz neve mellett jobb oldalon található három pontra, majd válaszd a "Szerkesztés" opciót. A szerkesztő felület megegyezik a létrehozáskor használt felülettel.