Résztvevő hozzáadása meglévő eseményhez

Egy eseményen kétféle résztvevő lehet: felhasználó és jelölt. Felhasználót bármilyen meglévő eseményhez hozzá lehet adni, jelöltet csak csoportos eseményhez lehet utólag hozzáadni.

Felhasználó hozzáadása

Az adott esemény adatlapján nyisd meg az "Adatok" fület. Kattints a "Résztvevők" mezőbe és kezdd el gépelni a felhasználó nevét, majd lenyíló listából válaszd ki a felkínált lehetőségek közül. Több felhasználót is hozzáadhatsz az eseményhez.

Ha végeztél, kattints az oldal alján található [Mentés] gombra.

Jelölt hozzáadása

Jelöltet meglévő eseményhez adni a személy adatlap "Jelöltségek" fülén és a projekt adatlap "Jelöltek" fülén lehet.

Személy adatlapon

Nyisd meg a személy adatlapján a "Jelöltségek" fület, kattints az adott jelöltség mellett található [Esemény] gombra, majd a lenyíló menüből válaszd az "Meglévő eseményhez adás" opciót.

A felugró ablakban látható az adott projekthez rendelt összes jövőbeli csoportos esemény és a projekthez nem rendelt jövőbeli csoportos események. Minden eseménynél szerepel az esemény ID (egy esemény különböző időpontjai azonos ID-val rendelkeznek), esemény típusa (a típusra kattintva megnyílik az esemény adatlapja), résztvevő felhasználók, kezdő és befejező időpont, helyszín, szervezés módja és hogy egy vagy több időpont tartozik hozzá.

Az események listája az alábbi szempontok szerint szűrhető:

• ID
• típus: egyszerre több is kijelölthető (a típusok listája itt módosítható: Beállítások > Listák > Esemény típusok)
• résztvevők (felhasználók): szűrhető csak saját magadra, csoportok alapján és külön felhasználónként (aktív és inaktív külön)
• kezdő időpont: szűrhető külön fix időpontos vagy időpont nélküli eseményre, illetve periódus alapján is
• befejező időpont: periódus alapján szűrhető
• cím: belsős helyszínek közül egyszerre több is kijelölhető, külsős helyszínekre cím részlet beírásával lehet keresni (céges helyszínek megtekintésére, módosítására és új helyszín hozzáadására itt van lehetőség: Beállítások > Helyszínek és termek)
• szervezés: mindegy, automata, manuális
• időpontok: mindegy, egy időpont, több időpont

Jelölt eseményhez adásához jelöld ki az adott eseményt vagy eseményeket a listából, majd kattints a [Hozzáadás] gombra. A felugró ablakban kattints az [IGEN] gombra a művelet megerősítéséhez.

• konkrét időpont: ha korábban már egyeztettél időpontot a jelölttel, hozzáadhatod közvetlenül a megfelelő időponthoz
  • automata szervezés: amennyiben van ilyen automatizmus beállítva az eseményhez, a rendszer ebben az esetben hozzáadáskor küld neki egy értesítő üzenetet az adott időponttal
  • manuális szervezés: a rendszer nem küld értesítő üzenetet, neked kell a jelölteknek értesítést küldeni az esemény adatlap "Résztvevők" fülén
• időpont nélkül: ha még nincs megbeszélt időpontotok, a jelöltet hozzáadhatod több időpontos események esetén az első sorban található "Időpont nélkül" paraméterrel rendelkező sorhoz, ekkor rákerül az eseményre, de konkrét időpont még nincs hozzá rendelve
  • automata szervezés: amennyiben van ilyen automatizmus beállítva az eseményhez, a rendszer ebben az esetben hozzáadáskor küld neki egy szavazólinket tartalmazó üzenetet
  • manuális szervezés: amennyiben engedélyezve van az esemény adatlap fejlécében a szavazó link, manuálisan is küldhetsz a jelölteknek szavazó linket az esemény adatlap "Résztvevők" fülén

FONTOS: automata szervezésű eseményeknél a jelölt meglévő eseményhez rendelésekor a rendszer elvégzi az adott eseményhez beállított automatizmusokat, ezt vedd figyelembe a hozzáadáskor! Ha például egy eseményhez be van állítva az értesítés küldése, a jelölt konkrét időponthoz rendelésekor a rendszer küldi neki az értesítő üzenet sablont. Ha egy eseményhez be van állítva a szavazó link küldése és hozzáadod az időpont nélküli sorhoz, a rendszer küldi a jelöltnek az adott eseményhez tartozó szavazó linket tartalmazó üzenetet.

Projekt adatlapon

Projekt adatlapon egy vagy több jelöltet is hozzá lehet egyszerre adni egy vagy több eseményhez.

Egy adott jelölt meglévő eseményhez adásához nyisd meg a projekt adatlapján a "Jelöltek" fület, kattints az adott jelölt mellett található [Esemény] gombra, majd a lenyíló menüből válaszd az "Meglévő eseményhez adás" opciót.

Több jelölt meglévő eseményhez adásához jelöld ki a megfelelő jelölteket, kattints a lista felett található három pontra, majd a lenyíló menüből válaszd az "Meglévő eseményhez adás" opciót.

A felugró ablak ugyanúgy működik, mint a személy adatlapon történő meglévő eseményhez adásnál.

TIPP: több jelölt esetén előzetesen ellenőrizd, hogy az adott időpontra mennyi a résztvevők létszám korlátozása vagy add őket az "Időpont nélkül" paramétert tartalmazó sorhoz (amennyiben az eseménynek van szavazó link automatizmusa, a rendszer az összes hozzáadott jelöltnek kiküldi a szavazó linket tartalmazó üzenetet, így ők maguk foglalhatják le a számukra megfelelő időpontot).