Riport - Jelölt utókövetés

Ennek a riportnak a segítségével megtekinthető, hogy történt-e státusz változás a beléptetést követően az elhelyezett jelölteknél.

A lekérdezés egy adott időszakban történt belépésekre vonatkozik és megmutatja, hogy a belépést jelző státusz beállítását követően mi a legutóbbi státusza a jelöltnek, mikor lett beállítva a státusz és melyik felhasználó állította be.

Lekérdezés beállításai

Riport lekérdezése előtt az alábbi szempontok megadására van lehetőség:

• riport fájl elnevezése: az itt megadott név lesz az e-mailben küldött Excel fájl neve (alapértelmezetten a riport neve és a lekérdezés dátuma szerepel benne)
  
• projekt neve: ebben a mezőben megadható egy konkrét projekt vagy egy kifejezés
  • konkrét projekt: kattints a mezőbe és kezdd el gépelni a projekt nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelőt, ilyenkor a "Pontosan ez a projekt" beállításnál az "Igen" opciót kell kijelölni
  • kifejezés: írj be egy kulcsszót (pl.: developer) és a "Pontosan ez a projekt" beállításnál válaszd a "Minden aminek a nevében szerepel a szöveg" opciót, ekkor minden olyan projekt szerepelni fog a riportban, aminek a neve tartalmazza az adott szót
• projekt kategória: az itt megadott kategóriá(k)ba tartozó projektek elhelyezései fognak szerepelni a riportban (kattints a mezőbe és a lenyíló mezőből válaszd ki a megfelelő kategóriát, több is megadható)
  • a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Projekt kategóriák
• projekt régió: az itt megadott régió(k)ba tartozó projektek elhelyezései fognak szerepelni a riportban (kattints a mezőbe és a lenyíló mezőből válaszd ki a megfelelő régiót, több is megadható) 
  • a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Régiók
• ügyfél neve: ebben a mezőben megadható egy konkrét ügyfél vagy egy kifejezés
  • konkrét ügyfél: kattints a mezőbe és kezdd el gépelni az ügyfél nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelőt, ilyenkor a "Pontosan ez az ügyfél" beállításnál az "Igen" opciót kell kijelölni
  • kifejezés: írj be egy kulcsszót és a "Pontosan ez az ügyfél" beállításnál válaszd a "Minden aminek a nevében szerepel a szöveg" opciót, ekkor minden olyan ügyfél szerepelni fog a riportban, aminek a neve tartalmazza az adott szót
• időszak dátum alapján: itt adható meg, hogy milyen időintervallum alatt történt belépések szerepeljenek a riportban (a kezdő és befejező dátum tetszőlegesen módosítható, alapértelmezetten az elmúlt 1 hónap van megadva)
• időszak periódus alapján: konkrét dátum helyett megadható periódus is, lenyíló listából választható (ez a hónap, előző hónap)   
  • FONTOS: a periódus megadása felülírja az előző beállításnál megadott dátumot, ha mégis konkrét dátum szerint szeretnéd a riportot lekérdezni, akkor a lenyíló listából válaszd a "Dátum alapján" opciót!
• felelős felhasználók projekten: ebben a mezőben megadható, hogy mely felhasználó(k)hoz tartozó projektek elhelyezései kerüljenek a riportba (kezdd el gépelni a felhasználó nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelő személyt, több felhasználó is megadható)
• felelős csoportok projekten: ebben a mezőben megadható, hogy mely csoport(ok)hoz tartozó projektek elhelyezései kerüljenek a riportba (kezdd el gépelni a felhasználói csoport nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelőt, több csoport is megadható)
• státuszt beállító felhasználók: ezzel a mezővel szűrhetők az elhelyezések arra a felhasználóra, aki beállította a belépést jelző státuszt (kezdd el gépelni a felhasználó nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelő személyt, több felhasználó is megadható)
• státuszt beállító csoportok: ezzel a mezővel szűrhetők az elhelyezések arra a felhasználói csoportra, amelyikbe tartozik a belépést jelző státuszt beállító felhasználó (kezdd el gépelni a felhasználói csoport nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelőt, több csoport is megadható)

Ha végeztél a beállítások megadásával, kattints az oldal alján található [Futtatás] gombra. A rendszer néhány percen belül e-mailben küldi a lekérdezés adatait tartalmazó Excel fájlt.

Riport mentése

Miután rögzítetted a lekérdezés beállításait, lehetőséged van a riport mentésére, ehhez kattints az alábbi gombra:

A felugró ablakban add meg a riport nevét és láthatóságát (privát vagy publikus), majd kattints a [Mentés] gombra. A riport ekkor megjelenik a "Mentett riportok" szekcióban.

Riportban szereplő adatok

• ügyfél neve: annak az ügyfélnek a neve, akihez az adott projekt hozzá van rendelve 
• projekt neve: a projekt belsős neve
• jelölt: a beléptetett jelölt neve
• belépési idő: a belépést jelző státusznál megadott belépési dátum
• próbaidő vége: a rendszer automatikusan kiszámolja a projekt adatainál megadott próbaidő alapján (a próbaidőt napokban lehet megadni a projekt létrehozásakor vagy a projekt adatlapon az alap adatoknál)
• garancia: ebben az oszlopban szerepel a jelölt legutóbbi státusza a beléptetés óta (amennyiben nem történt státusz változás az adott jelöltnél, ebben az oszlopban a belépést jelző státusz látható)
• státusz: ebben az oszlopban szerepel a legutóbbi státusz beállításának időpontja (amennyiben a beléptetés óta nem történt státusz változás az adott jelöltnél, ebben az oszlopban a belépést jelző státusz beállításának időpontja látható)
• felhasználó: az a felhasználó, aki beállította a legutóbbi státuszt