Ügyfelet létrehozni a fejlécben található általános "létrehozás" funkcióval lehetséges.
Kattints a "Plusz" ikonra, majd a lenyíló menüből válaszd az "Ügyfél" opciót.
A felugró ablakban meg kell adni az ügyfél nevét és aktuális státuszát (a lista itt módosítható: Beállítások > Folyamatok > Ügyfelek).
Ha ezzel végeztél, kattints a [Mentés] gombra.
A rendszer automatikusan átirányít az újonnan létrehozott ügyfél adatlapjára, hogy neki láthass a további adatok rögzítéséhez.
TIPP: új ügyfél rögzítésére a projekt létrehozásakor is van lehetőség, ehhez a "Projekt létrehozása" ablakban az ügyfél nevének beírását követően állítsd be, hogy a projekttel egyidejűleg az ügyfelet is hozza létre a rendszer.
Ügyfél szerkesztése
Ügyfél további adatainak megadásáról és az ügyfél adatlap szerkesztéséről ebben a szócikkben találhatsz további szócikkeket.
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani