Kontaktok menüpont

A "Kontaktok" menüpont a bal oldali menüsávról nyitható meg.

Amennyiben már megnyitottál egy menüpontot, a menüsávban megjelenik az utoljára megnyitott elemek között, így innen egy kattintással is elérhetővé válik.

Összecsukott menüsáv esetén a menüpontnak csak az ikonja látszik.

A korábban megnyitott kontakt adatlapok szintén megjelennek a menüsáv utoljára megnyitott elemei között a "Kontaktok" kategória alá rendezve.

Összecsukott menüsáv esetén csak a kontakt ikonja látszik.

Kontakt lista

A "Kontaktok" menüpont megnyitásakor a rendszerben található kontaktok teljes listája látható alapértelmezetten a kontakt ID alapján növekvő sorrendbe rendezve.

Kontakt adatlap megnyitásához kattints a listában a kontakt nevére, a rendszer ekkor átirányít a választott kontakt adatlapjára.

A lista nézetben az alábbi információk láthatók:

• kontakt ID
• kontakt neve
• ügyfél neve, amelyhez hozzá van rendelve kontaktként
• beosztás (ez a lista céges szinten itt szerkeszthető: Beállítások > Listák > Kontakt beosztás) 
• státusz (ez a lista céges szinten itt szerkeszthető: Beállítások > Folyamatok > Kontaktok) 
• kapcsolat: e-mail cím és telefonszám
• felelősök

Kontakt lista szűrése

Kontaktok szűrésére a kontakt lista felett található szűrési feltételek segítségével van lehetőség.

Elvégezhető műveletek

A "Kontaktok" menüpontban a megfelelő jogosultságok megléte esetén lehetőség van egy vagy több kijelölt kontakt státusz állítására.

Új kontakt létrehozására és meglévő kontakt törlésére ezen a felületen nincs lehetőséged.

Státusz állítás

Jelöld ki azt a kontaktot vagy kontaktokat, akiknek a státuszát módosítani szeretnéd, majd kattints az oldal tetején található [Kiválasztva] gombra és válaszd a "Státusz állítás" opciót.

A felugró ablakban lenyíló menüből válaszd ki az új státuszt (a státuszok listája itt módosítható: Beállítások > Folyamatok > Kontaktok), majd kattints a [Mentés] gombra.