Beállítások - Jelölt folyamat sablon létrehozása

Jelölt folyamat sablon létrehozására a "Beállítások" menüpont "Jelölt folyamat sablonok" almenüjében van lehetőség.

Az itt létrehozott sablonok később hozzárendelhetők a projektekhez (projekt létrehozásakor vagy utólag a projekt adatlapján), ilyenkor csak a sablonban meghatározott jelölt státuszok és az ott megadott sorrendben lesznek láthatók az adott projekten.

TIPP: a jelölt folyamat sablonok használatáról és jelölt folyamat szerkesztéséről ebben a szócikkben találsz további információt.

Sablon létrehozása

Új folyamat sablon hozzáadásához kattints a [Létrehozás] gombra.

A felugró ablakban add meg a sablon nevét és válaszd ki a típusát (a típusok listája itt módosítható: Beállítások > Listák > Jelölt folyamat sablon típusok), majd kattints a [Létrehozás] gombra.

Ekkor megnyílik a sablon szerkesztő felülete, ahol egyesével kiválaszthatod, hogy mely státuszmappák és státuszok, illetve milyen sorrendben szerepeljenek a sablonban.

TIPP: a státuszmappa kijelölése szükséges ahhoz, hogy megjelenjenek a benne található kijelölt státuszok. Ha a mappa nincs kijelölve, a benne található státuszok sem lesznek elérhetők a projekten.

Ha végeztél az adatok megadásával, kattints a [Mentés] gombra.

Sorrend megváltoztatása

Státuszok vagy státuszmappák sorrendjének megváltoztatásához kattints a nevük előtt található pontozott területre, majd a bal egérgombot lenyomva tartva húzd át a státuszt vagy státuszmappát a kívánt helyre.

Ha végeztél az adatok megadásával, kattints a [Mentés] gombra.

FONTOS: a státuszok időrendi sorrendje felülről lefelé halad, tehát minél lentebb található a sorrendben egy státusz, annál későbbi lépésnek számít a kiválasztási folyamatban. A státuszok sorrendjének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a rendszer ezt a logikát követi, ezért egy lentebb található státuszt akkor is későbbi státuszként fog érzékelni, ha egy másik státuszt utána állítasz be (és a valóságban logikailag utána következik), de a sorrendben valamiért előrébb szerepel.