Riport - Elhelyezések

Ezzel a riporttal különböző szempontok alapján lekérdezhetők egy adott időszak elhelyezései. 

TIPP: a rendszer a lekérdezésénél az adott időszakba tartozó belépési dátumokat veszi figyelembe, nem a státusz beállításának időpontját.

Lekérdezés beállításai

Riport lekérdezése előtt az alábbi szempontok megadására van lehetőség:

• riport fájl elnevezése: az itt megadott név lesz az e-mailben küldött Excel fájl neve (alapértelmezetten a riport neve és a lekérdezés dátuma szerepel benne)
  
• projekt neve: ebben a mezőben megadható egy konkrét projekt vagy egy kifejezés
  • konkrét projekt: kattints a mezőbe és kezdd el gépelni a projekt nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelőt, ilyenkor a "Pontosan ez a projekt" beállításnál az "Igen" opciót kell kijelölni
  • kifejezés: írj be egy kulcsszót (pl.: developer) és a "Pontosan ez a projekt" beállításnál válaszd a "Minden aminek a nevében szerepel a szöveg" opciót, ekkor minden olyan projekt szerepelni fog a riportban, aminek a neve tartalmazza az adott szót
• projekt kategória: az itt megadott kategóriá(k)ba tartozó projektek fognak szerepelni a riportban (kattints a mezőbe és a lenyíló mezőből válaszd ki a megfelelő kategóriát, több is megadható)
  • a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Projekt kategóriák
• projekt régió: az itt megadott régió(k)ba tartozó projektek fognak szerepelni a riportban (kattints a mezőbe és a lenyíló mezőből válaszd ki a megfelelő régiót, több is megadható) 
  • a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Régiók
• ügyfél neve: ebben a mezőben megadható egy konkrét ügyfél vagy egy kifejezés
  • konkrét ügyfél: kattints a mezőbe és kezdd el gépelni az ügyfél nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelőt, ilyenkor a "Pontosan ez az ügyfél" beállításnál az "Igen" opciót kell kijelölni
  • kifejezés: írj be egy kulcsszót és a "Pontosan ez az ügyfél" beállításnál válaszd a "Minden aminek a nevében szerepel a szöveg" opciót, ekkor minden olyan ügyfél szerepelni fog a riportban, aminek a neve tartalmazza az adott szót
• időszak dátum alapján: itt adható meg, hogy milyen időintervallum alatt történt belépések szerepeljenek a riportban (a kezdő és befejező dátum tetszőlegesen módosítható, alapértelmezetten az elmúlt 1 hónap van megadva)
• időszak periódus alapján: konkrét dátum helyett megadható periódus is, lenyíló listából választható (ez a hónap, előző hónap)   
  • FONTOS: a periódus megadása felülírja az előző beállításnál megadott dátumot, ha mégis konkrét dátum szerint szeretnéd a riportot lekérdezni, akkor a lenyíló listából válaszd a "Dátum alapján" opciót!
• felelős felhasználók projekten: ebben a mezőben megadható, hogy mely felhasználó(k)hoz tartozó projektek elhelyezései kerüljenek a riportba (kezdd el gépelni a felhasználó nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelő személyt, több felhasználó is megadható)
• felelős csoportok projekten: ebben a mezőben megadható, hogy mely csoport(ok)hoz tartozó projektek elhelyezései kerüljenek a riportba (kezdd el gépelni a felhasználói csoport nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelőt, több csoport is megadható)
• státuszt beállító felhasználók: ezzel a mezővel szűrhetők az elhelyezések arra a felhasználóra, aki beállította a belépést jelző státuszt (kezdd el gépelni a felhasználó nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelő személyt, több felhasználó is megadható)
• státuszt beállító csoportok: ezzel a mezővel szűrhetők az elhelyezések arra a felhasználói csoportra, amelyikbe tartozik a belépést jelző státuszt beállító felhasználó (kezdd el gépelni a felhasználói csoport nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelőt, több csoport is megadható)

Ha végeztél a beállítások megadásával, kattints az oldal alján található [Futtatás] gombra. A rendszer néhány percen belül e-mailben küldi a lekérdezés adatait tartalmazó Excel fájlt.

Riport mentése

Miután rögzítetted a lekérdezés beállításait, lehetőséged van a riport mentésére, ehhez kattints az alábbi gombra:

A felugró ablakban add meg a riport nevét és láthatóságát (privát vagy publikus), majd kattints a [Mentés] gombra. A riport ekkor megjelenik a "Mentett riportok" szekcióban.

Riportban szereplő adatok

Projekt adatok

• ügyfél neve: annak az ügyfélnek a neve, akihez az adott projekt hozzá van rendelve 
• projekt neve: a projekt belsős neve
• projekt ID: az adott projekthez tartozó egyedi azonosító 
• projekt típusa: a projekt során nyújtott szolgáltatás típusa, pl.: kölcsönzés, közvetítés, stb. (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Projekt szolgáltatások)

Jelölt adatok

• személy ID: a személy egyedi azonosítója
  • TIPP: a személy ID eltér a jelöltség ID-jától (egy személyhez több jelöltség is tartozhat és minden jelöltség rendelkezik saját egyedi azonosítóval)
• jelölt: a beléptetett jelölt neve
• minősítés: a jelöltséghez tartozó vélemény, mely projektenként eltérő lehet (a vélemények listája itt módosítható: Beállítások > Listák > Jelölt vélemény)
• belépési idő: a belépést jelző státusznál megadott belépési dátum
• próbaidő vége: a rendszer automatikusan kiszámolja a projekt adatainál megadott próbaidő alapján (a próbaidőt napokban lehet megadni a projekt létrehozásakor vagy a projekt adatlapon az alap adatoknál)
• forrás - jelölt: annak a jelöltségnek a forrása, amihez az elhelyezés tartozik (minden jelöltségnek saját forrása van, ami eltérhet a személy forrásától)
  • a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Jelölt források
• forrás - személy: a személy adatlaphoz tartozó forrás, vagyis az a forrás, ahonnan az adott személy először a rendszerbe került
• ajánlotta: a személy adatlapon megadott ajánló személy (ha van)

Felhasználó adatok

• ügyfél sales: a projekthez kapcsolódó sales feladatokért felelős felhasználó
• kutató(k): az adott jelöltségnél megadott Recruiter

• interjúztató(k): a jelölthöz kapcsolódó események résztvevői (felhasználói oldalról) azon a projekten, ahol a beléptetés történt
• projekt felelős(ök): annak a projektnek a felelősei, ahol a jelölt beléptetésre került