Riport - Projektek áttekintő

Ennek a riportnak a segítségével átfogó képet lehet kapni a keresési feltételeknek megfelelő projektekről, valamint az alapértelmezett jelölt mappákban (besorolatlan, aktív, alkalmatlan) és a megadott státuszokban lévő jelöltek számáról.

TIPP: a céges beállításoknál (Beállítások > Cégadatok > Egyéb > Státuszok) adhatod meg, hogy a céged által használt jelölt mappák (Beállítások > Folyamatok > Jelölt mappák) között melyik mappa számít "besorolatlan"-nak, "aktív"-nak és "alkalmatlan"-nak.

Lekérdezés beállításai

Riport lekérdezése előtt az alábbi szempontok megadására van lehetőség:

• riport fájl elnevezése: az itt megadott név lesz az e-mailben küldött Excel fájl neve (alapértelmezetten a riport neve és a lekérdezés dátuma szerepel benne)
  
• futás állapota: ezzel a beállítással megadható, hogy milyen állapotú projekteket tartalmazzon a riport, a lenyíló menüben csak egy opciót lehet kijelölni (igen, nem, mindegy)
  • TIPP: ha az "Igen" vagy a "Nem" opciót választod, nem szükséges más paramétert megadnod a riport lekérdezéséhez, ebben az esetben az összes futó vagy nem futó projektet tartalmazni fogja a riport
    
• projekt kategória: az itt megadott kategóriá(k)ba tartozó projektek fognak szerepelni a riportban (kattints a mezőbe és a lenyíló mezőből válaszd ki a megfelelő kategóriát, több is megadható)
  • a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Projekt kategóriák
• projekt régió: az itt megadott régió(k)ba tartozó projektek fognak szerepelni a riportban (kattints a mezőbe és a lenyíló mezőből válaszd ki a megfelelő régiót, több is megadható) 
  • a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Régiók
• ügyfél neve: ebben a mezőben megadható egy konkrét ügyfél vagy egy kifejezés
  • konkrét ügyfél: kattints a mezőbe és kezdd el gépelni az ügyfél nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelőt, ilyenkor a "Pontosan ez az ügyfél" beállításnál az "Igen" opciót kell kijelölni
  • kifejezés: írj be egy kulcsszót és a "Pontosan ez az ügyfél" beállításnál válaszd a "Minden aminek a nevében szerepel a szöveg" opciót, ekkor minden olyan ügyfél szerepelni fog a riportban, aminek a neve tartalmazza az adott szót
• felelős felhasználók projekten: ebben a mezőben megadható, hogy mely felhasználó(k)hoz tartozó projektek kerüljenek a riportba (kezdd el gépelni a felhasználó nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelő személyt, több felhasználó is megadható)
• felelős csoportok projekten: ebben a mezőben megadható, hogy mely csoport(ok)hoz tartozó projektek kerüljenek a riportba (kezdd el gépelni a felhasználói csoport nevét, majd a lenyíló listából válaszd ki a megfelelőt, több csoport is megadható)
• státuszok: itt adhatod meg, hogy a riportban szereplő projekteken belül mely státuszokat vizsgálja a rendszer a lekérdezés során
  • státusz hozzáadásához kattints a [Hozzáadás] gombra, majd a lenyíló menüből válaszd ki a megfelelő státuszt
  • státusz törléséhez kattints a státusz mellett jobb oldalon található [Törlés] gombra

Ha végeztél a beállítások megadásával, kattints az oldal alján található [Futtatás] gombra. A rendszer néhány percen belül e-mailben küldi a lekérdezés adatait tartalmazó Excel fájlt.

Riportban szereplő adatok

Projekt adatok

• ügyfél neve: annak az ügyfélnek a neve, akihez az adott projekt hozzá van rendelve
• projekt neve: a projekt belsős neve
• projekt ID: az adott projekthez tartozó egyedi azonosító
• projekt típus: a projekt során nyújtott szolgáltatás típusa, pl.: kölcsönzés, közvetítés, stb. (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Projekt szolgáltatások)
• fut: ebben az oszlopban látható, hogy az adott projekt "fut" vagy "nem fut" státuszban van (igen, nem)
• státusz: a projekt státusz listája, amellyel a projekt állapotát lehet tovább részletezni (a lista itt módosítható: Beállítások > Folyamatok > Projektek)
• prioritás: a projekt sürgősségére vonatkozó paraméter (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > project_priority)
• utolsó módosítás: a projekten történt utolsó módosítás időpontja
• felelősök: a projekt adatlapon vagy létrehozáskor megadott projekt felelősök
• külsősök: a projekthez megadott korlátozott hozzáféréssel rendelkező külsős felhasználók (pl.: hiring manager, ügynökség)
• sales: a projekthez kapcsolódó sales feladatokért felelős felhasználó 
• 1. e-mail: a projekthez tartozó alapértelmezett jelentkezési e-mail cím
• futás -tól: a projekt futási idejének kezdete (Projekt adatlap > Adatok > Alap adatok)
• futás -ig: a projekt futási idejének vége (ha nincs megadva vagy még nem zárult le a projekt, akkor az időpont minden száma helyén egy "nulla" szerepel)
• aktív hirdetés: tartozik-e a projekthez aktív hirdetés (igen, nem)
• pozíció: a projekthez tartozó pozíciók száma
• régió: a projekt lokációnál megadott régió, ahol a munkavégzés történik (a lista itt módosítható: Beállítások > Listák > Régiók)
• város: a projekt lokációnál megadott város (Budapest estén konkrét kerülettel együtt is megadható)
  

Jelölt mappa adatok

• jelöltek összes: ebben az oszlopban látható az adott projekten lévő összes jelölt száma
• aktív: itt látható az "aktív" mappában lévő jelöltek száma
• nem alkalmas: itt látható az "alkalmatlan" mappában lévő jelöltek száma 
• besorolatlan: itt látható a "besorolatlan" mappában lévő jelöltek száma 

Státusz adatok

• státuszok: a jelölt mappákat követő oszlopokban szerepelnek a lekérdezéskor megadott státuszok és projektenként az adott státuszban lévő jelöltek száma